来源 黑马智库
11月7日，OpenAI 开发者大会惊艳全球，创始人Sam Altman 一时风光无两，但他估计想不到接下来的剧本走向。
11月16日，知名投资人朱啸虎和吴世春在黑马直播间畅聊《解码AI春晚，AI创业者的破局路在何方》。
11月18日，OpenAI在宣布，Sam Altman将辞去CEO职务并离开董事会。
11月19日，反转出现，外媒报道，OpenAI董事会正在与奥特曼讨论回归公司重新担任CEO一事。
11月20日，微软CEO纳德拉在社交平台X发文宣布，OpenAI创始人Sam Altman、Greg Brockman将加入微软。对此，Sam Altman转发并回复：任务仍在继续。
“AI大模型时代的进化速度，可能是互联网时代的10倍以上。”江创投主管合伙人朱啸虎，在黑马直播间这样说道。
没想到，大模型时代的企业权力之争，反转速度远不止10倍。乔布斯当年被苹果扫地出门，到19年过了12年才正式回归。
OpenAI 内部的权力之争，本质上是“非盈利组织的OpenAI”与“商业机构的OpenAI”之间的冲突。
这背后是，美国投资市场非常火，被资本看中的 AI创业者都目标远大，两三年内都不急于落地商业化。
而国内投资市场却截然相反，大部分投资人都非常谨慎，创业者只有快速实现盈利，才有可能拿到投资。
梅花创投创始合伙人吴世春，在黑马直播间也提到，“中美两国针对AI创业者的投资，可能差一个数量级以上。国内缺少0-1阶段的投资，会使得中美两国在AI创新生态的繁荣度差别很大。”
那么，国内AI创业者的未来之路将在何方？当下的破局之道有哪些？
近日，在黑马直播间里，创业黑马执行总裁罗浛予与两位黑马导师——江创投主管合伙人朱啸虎，梅花创投创始合伙人吴世春以及一位AI领域的创业代表——DeepWisdom创始人兼CEO吴承霖，一起畅聊OpenAI的开发者大会给创业者带来的启示，并聊到了投资人最关注的赛道，及中国AI创业者们未来的破局之道。
01
OpenAI 开发者大会，
给中国创业带来哪些冲击？
罗浛予：各位黑马的朋友们，大家晚上好，欢迎来到黑马直播间。首先介绍一下今天的三位嘉宾，吴世春老师是梅花创投的创始合伙人， 朱啸虎老师是江创投主管合伙人，他们都是黑马实验室的导师。另外，我们还邀请到了DeepWisdom创始人兼CEO吴承霖。
咱们直接进入话题。近期OpenAI 开发者大会对业界的冲击非常大，他们在降费、定制化、GPTs、多模态等方面都有显著进展。你们作为国内AI创业者和投资人的代表 ，第一时间的感受是什么？这会给AI领域带来哪些新可能？对中国AI产业，又意味着什么？
吴承霖：看完发布会后，有四点感受：
第一，GPT-4 Turbo 在降费提速方面非常惊艳，3倍的成本节省，确实是对整个AI领域的降维打击。
第二，GPTs是个很狡猾的发布。事实上，Sam Altman 在会上的很多演示都是预先由人工写好的，并未做到相对高级的自动化。OpenAI急于发布GPTs，是一个阳谋，用意在于明目张胆的收集所有企业的数据。因为此前在开源世界里，他们无法获取像腾讯、沃尔玛等大企业的SOP和API的描述。所以，微软已禁止内部使用OpenAI的API。
第三，多模态的效果还不错，但远没有超预期。比如，大部分效果特别好的图片理解，都不在纯正的训练集中。而在一个纯正的训练集中，可能还跟之前那样，连蓝莓、蛋糕和狗都识别不出来。
第四，在降费方面，并没有实现他们说的降费95%，也没有给市场带来实质性的增量变化。
朱啸虎：发布会给AI创业者的冲击，完全在我们的预料之中。这也是为什么我们一直不看好那些“套壳应用”。像互联网早期，还能给一些做独立的创业公司，留四到五年的空窗期，让他们获取大量用户。但AI大模型进化速度太快，可能是互联网进化速度的10倍以上。做独立的空窗期可能只有四到五个月，很快就会被OpenAI 自动覆盖掉。所以，千万不要去给AI大模型做一些边边角角的应用，根本守不住。不如去问问自己，有没有什么特殊场景是大模型做不了的？这样在大模型时代才有自己的生存空间。
吴世春：对，如果在大模型基础上做无差异的开发，最后的产品千篇一律，已经没有竞争力了。还是要坚持长期主义，不要企图用信息差去做那些投机性的创业机会。比如，我看到很多擦边的、泛的AI应用，流量成倍增长。但想赚钱，还是要落在用户时长和用户真实需求上。所以，现在做AI应用，又要回到懂人性和懂运营上。所谓“懂人心者得天下，懂运营者赢AI”。
另外，AI时代的产品开发，可能会发生一个颠覆性的改变。之前是先有数据，再有模型和产品。以后可能是创始人先推出产品，利用AI生态让用户无感参与到产品进化中，过程中不断获取用户反馈和数据，再变成模型，最后再优化和反馈给产品。这种改变的直接影响是，产品经理这个岗位，会直接消失。创始人本人应该利用AI，成为很好的产品经理。
02
AI投资，中美投资人偏好不一
罗浛予：接下来，我想跟吴世春老师和朱啸虎老师聊聊，你们投资人目前更关注哪些赛道？
朱啸虎：我们今年在AIGC领域投的不少项目主要是应用层。因为国内的大模型还在早期，不如先建立自己在垂直场景的优势，先把用户数据和用户场景抓到自己手上。
吴世春：我们关注的赛道有新能源、新材料、半导体、军工、大数据，今年投的人工智能项目都是智能体上的应用，如MetaGPT等。
罗浛予：当前中美两国在AI创业和大模型发展阶段上都有非常大的差别。你们认为，中美两国之间最本质的差别是什么？
朱啸虎：我认为有两点：一是美国的大模型已非常成熟。二是美国投资市场非常火，投资人钱多。创业者讲的故事越让投资人兴奋，越有人投你。拿到融资的创始人都目标远大，两三年内不急于落地商业化。而短期内就能实现利润的，投资人反而不太感兴趣。
国内的情况正好相反：一是中国自己的大模型还比较早期，很多机会都在垂直场景。二是中国投资人非常谨慎。如果你只讲故事，项目要两三年才能商业化落地，投资人是不敢投的。现在中国投资人发明了一个新词叫“PE近人”，每一笔投资的钱都要PE（看利润收益率），投资的项目必须第一天就实现商业化落地。
罗浛予：听起来有些悲观，吴老师怎么看？
吴世春：中国在AI领域从不缺创业者和投资人，缺的是支持早期AI创业公司的钱。中美两国针对AI创业者的投资，可能差一个数量级以上。少了那种0-1阶段的投资，会使得两个国家在AI创新生态的繁荣度差别很大。如果在钱的量上没有更多提升，接下来几年，我也会比较悲观。
03
现在还不是AI时代的iPhone 时刻
罗浛予：总结一下，目前的环境是，国外大模型发展速度非常快，国内百模大战异常卷。在这种情况下，AI领域的中小创业者，有哪些更好的场景或路径去破局呢？
朱啸虎：目前在数字人、销售营销端、内部降本提效方面，还有很多值得去做的场景，但必须做到比企业现有成本降低90%。
比如，很多美国公司都在聚焦如何用AIGC自动生成电影，这个基本上看不到落地。我们投的一家公司，是帮中小企业快速生成广告片。大公司的爆款产品可以花几百万拍广告片，但大部分中小企业都没有这样大的预算。这家公司的收费是7万块钱包年，每天能生成两三百个，相当于1块钱一个。不管是效果、成本，还是数量，都有巨大提升。
吴世春：我们更看重已经有用户场景，能利用AI转型升级的产品。新项目的用户场景则一定要特殊，如果说OpenAI是在建好的高速路上开加油站，你就要选一个相对偏僻，但人又多的路段开加油站，这样OpenAI可能就管不到你。最关键的还是能否快速通过用户来验证你的应用，并拿到客户订单，实现商业模型的正循环。这种项目在估值比较低时，我们可能会投资。
罗浛予：直播间有个同学的问题很犀利，中国资本还有钱吗？
朱啸虎：实际上，现在很多基金的投资比例还非常低，我们最新一期的基金只投了10%。只不过大家投资都很谨慎，因为目前很多创业公司的发展路径还不太清晰。
吴世春：是的，我们我们前几年募集的钱还有很多，到现在都没有投完。今年可能很多经理都在积极对接创业项目，但最后在合伙人层面被毙掉了。
罗浛予： 还有同学问，AI+养老方向，为老人提供AI陪聊，解决老年人心理孤独等问题，还有机会吗？朱啸虎：这种需求是存在的，但这种在百度、阿里等大公司直接炮火下的项目，创业公司基本没戏。吴世春：每一个新技术兴起之时，都有一定顺序。如互联网时代，先是内容，再是商业内容，最后才是比较重的产业化内容。在中国互联网时代，先是盛大赚到钱，再是腾讯赚到钱，之后是搜索和广告挣到钱，最后才是电商赚到钱。AI时代差不多也是这个顺序。AI+养老，算是一个产业，还得等过几年再说。
罗浛予：两位老师作为投资人，之前都在不同场合提到，错过了字节跳动这个好项目。我想知道，AI领域是否会出现下一个张一鸣？他应该具备哪些核心能力？朱老师笑得很可爱，你先来回答。朱啸虎：当年今日头条并不是一个非常的机会，抖音出现后才真是大机会。大抖音是在互联网发展五六年后才出现的，对吧？早期出现的“愤怒的小鸟”和“切水果”，只是用来教育用户的。当时今日头条的核心能力是算法，现在还不知道AI时代的“张一鸣”的核心能力是什么，还得让时间来告诉我们。总之，AI时代的大机会可能还在后面。
吴世春：当年张一鸣还是我们酷讯的第一个工程师，003号员工。他出来创业时，我也正在创业。我是2014年才正式开始做天使投资，在字节跳动估值20亿美金时也投了，所以不算错过。
关于AI时代的张一鸣，我只想说，历史总是重复相同的旋律，只不过是压着不同的韵脚。比尔盖茨、乔布斯、马斯克，都创造了伟大的公司，但他们的性格和做事风格完全不同。AI 时代的张一鸣不一定会是相同的画像，就像乔布斯不是比尔盖茨的翻版，马斯克也不会是乔布斯的翻版。
所以，我同意朱老师的看法。现在很多人说AI时代已经到了iPhone 时刻，我不这么认为。我更相信凯文凯利说的，现在最多到了黑莓时刻，可能连黑莓时刻都没到。中国的TMD，基本是iPhone出现好几年后才兴起的。
虽然OpenAI每次发布新产品，都跟要炸掉别人饭碗一样。但我觉得AI时代的第一幕才刚开始，只有当一堆AI公司出现财富效应，让创业者和投资人都赚钱到，我们才能看到AI时代的iPhone 时刻出现。
罗浛予：据说DeepWisdom研发的MetaGPT已经做到了行业头部，也获得了梅花创投等多家投资机构的支持。我想问问，你们业务在发展过程中都遇到过哪些关键卡点？最后怎么克服的？
吴承霖：我们在业务发展中，主要遇到三个关键点：
第一，AI落地。在全球范围内，AI落地还是一个比较困难的事情。主要原因是落地场景非常分散，每个场景都有前置成本，如硬件、咨询、数据、信息等四大成本，没法用一个全部打穿。目前，我们已经搞定了其中三大成本，未来希望可以实现真正的智能体。
第二，AI人才。当下，国内头部AI人才非常稀缺，且不少AI人才都在流向美国或全球顶尖团队。对初创公司来说，如何吸引外部人才是个大难题。于是，我们通过做开源社区和一系列主题活动，吸引到了不少全球顶尖人才进行长期合作。不过，要协调五个时区的不同人才，也是个巨大的挑战。希望未来能成为一家全球化公司，跟美国硅谷最优秀的公司同台竞技。
第三，产业结构。西方大部分做开源的企业，都有自己的专精领域，如专做搜索等，并持续将一个领域做到做好。而国内很多企业，都想把所有事情做完。原因可能是国内很难找到软件供应链等。如果结构不够好，未来在国内做软件会是一件非常难的事情。长期来看，这个问题需要我们找更多的合作来解决。
罗浛予：好的，感谢几位嘉宾。既给了我们压力，让我们知道AI创业的窗口期很短。又给了我们动力，OpenAI 并不完美，AI 时代iPhone 时刻还没到来，那就意味着机会很多。
